我國(guó)氟化工行業(yè)分析
長(zhǎng)鏈線型烷基苯磺酸:

以長(zhǎng)鏈線型烷基苯磺酸為主要原料生產(chǎn)的磺酸鹽是重要的清潔劑，廣泛用作內(nèi)燃機(jī)油及其他潤(rùn)滑油的添加劑，起到中和、洗滌、分散和增溶作用，年市場(chǎng)需求量為3萬(wàn)噸左右。是國(guó)外廣泛使用的油品添加劑。目前，我國(guó)市場(chǎng)上主要采用民用洗滌劑十二烷基苯磺酸作為生產(chǎn)磺酸鹽的主要原料，但由于原料的空間障礙效應(yīng)和穩(wěn)定性差，給產(chǎn)品質(zhì)量帶來(lái)一系列問(wèn)題。與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品相比，質(zhì)量性遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足**潤(rùn)滑油的需要。

長(zhǎng)鏈線型烷基苯磺酸的生產(chǎn)在我國(guó)幾乎是空白，主要依靠進(jìn)口解決供需矛盾。目前我國(guó)中**汽油、機(jī)油、潤(rùn)滑油市場(chǎng)幾乎全部被國(guó)外品牌所壟斷，汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，迫切要求提高內(nèi)燃機(jī)油的使用條件。

一、關(guān)于氟化工

氟化工行業(yè)是化工行業(yè)中增長(zhǎng)迅速的一個(gè)子行業(yè)。我國(guó)擁有豐富的螢石資源，發(fā)展氟化工有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，隨著**氟化工業(yè)向我國(guó)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)氟化工行業(yè)增長(zhǎng)迅速，年增長(zhǎng)率超過(guò)15％。

氟化工產(chǎn)業(yè)是一門(mén)新興的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委已將有機(jī)氟產(chǎn)品生產(chǎn)列入《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》，國(guó)家科技部也將氟材料列入《國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)品目錄》，作為重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)領(lǐng)域之一。目前，氟化工行業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)發(fā)展*快的行業(yè)之一。

從各類(lèi)氟產(chǎn)品的前景來(lái)看，氟氯烷進(jìn)入衰退期，其替代品將因此而出現(xiàn)廣闊的市場(chǎng)；氟樹(shù)脂進(jìn)入成熟期，主要產(chǎn)品聚四氟乙烯競(jìng)爭(zhēng)加劇；氟橡膠進(jìn)入增長(zhǎng)期，隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，氟橡膠將出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)；氟涂料則將隨著建筑、化工產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)；而含氟精細(xì)化學(xué)品的發(fā)展空間*為廣闊。

目前，國(guó)內(nèi)全氯氟代烷（CFC）替代品及CFC產(chǎn)品的毛利率基本維持在20％以上的水平，而對(duì)于氟橡膠、聚全氟乙丙烯乃至氟精細(xì)化學(xué)品而言，由于市場(chǎng)需求較強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)較弱，仍將在未來(lái)3年內(nèi)維持30％以上的較高毛利水平。

螢石（CaF2）是氟化工行業(yè)的源頭，擁有豐富的螢石資源是我國(guó)氟化工行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)所在。我國(guó)已經(jīng)探明的保有螢石儲(chǔ)量達(dá)1.3億噸，占世界儲(chǔ)量的2/3，居世界首位。

螢石屬于****資源，從1999年起，國(guó)家將螢石作為戰(zhàn)略資源進(jìn)行保護(hù)，國(guó)家對(duì)螢石的保護(hù)使得國(guó)外企業(yè)氟化工產(chǎn)品的產(chǎn)能被迫向我國(guó)轉(zhuǎn)移。

外資的加速進(jìn)入，在加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也拉動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)也給國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)合作和技術(shù)引進(jìn)提供了提高技術(shù)水平的契機(jī)，并推動(dòng)了國(guó)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)品升級(jí)。

在整個(gè)行業(yè)鏈條中，國(guó)內(nèi)企業(yè)在靠近原材料的低端產(chǎn)品方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。在附加值高、加工深度以及技術(shù)要求高的產(chǎn)品領(lǐng)域中，基本上由國(guó)外企業(yè)占據(jù)。那些能夠把握外資進(jìn)入帶來(lái)的產(chǎn)品、技術(shù)升級(jí)機(jī)會(huì)，通過(guò)消化引進(jìn)技術(shù)、加強(qiáng)自主開(kāi)發(fā)能力、提高產(chǎn)品技術(shù)含量，從而逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)、變資源優(yōu)勢(shì)為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能夠在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

上市公司中的氟化工生產(chǎn)企業(yè)主要有三愛(ài)富和巨化股份。三愛(ài)富的優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)**。巨化股份的優(yōu)勢(shì)則在于資源。

二、氟化工發(fā)展基本情況

氟化學(xué)工業(yè)崛起于二十世紀(jì)30年代，是化工行業(yè)中增長(zhǎng)迅速的一個(gè)子行業(yè)。氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于**、化工、機(jī)械等領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步和需求的增長(zhǎng)，氟產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域開(kāi)始從傳統(tǒng)行業(yè)向建筑、電子、能源、*、信息、生物醫(yī)藥等新領(lǐng)域滲透，氟樹(shù)脂、氟橡膠、氟涂料、含氟精細(xì)化學(xué)品、無(wú)機(jī)氟化物等產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)迅速。

氟化學(xué)產(chǎn)品主要包括無(wú)機(jī)氟鹽、氟化氫、氯（溴）氟烴及其替代品、含氟樹(shù)脂及其加工產(chǎn)品、氟彈性體和氟橡膠及其加工產(chǎn)品、含氟精細(xì)化學(xué)品等。有機(jī)氟指的是氟化工產(chǎn)品中含有氟元素的碳?xì)浠衔?/span>，主要包括氟化烷烴、含氟聚合物和含氟的精細(xì)化學(xué)品三大類(lèi)。其中的氟化烷烴是當(dāng)前的主要應(yīng)用。含氟聚合物主要有氟樹(shù)脂、氟橡膠和氟涂料，產(chǎn)品處于增長(zhǎng)階段，應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬。含氟精細(xì)化學(xué)品則主要包括含氟中間體、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、含氟表面活性劑及各種含氟處理劑等，產(chǎn)品特征為產(chǎn)品眾多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品產(chǎn)量相對(duì)較小，產(chǎn)品附加值高，是氟化工行業(yè)中的**應(yīng)用。

從氟化工的產(chǎn)業(yè)鏈特征來(lái)看，從螢石開(kāi)始，隨著產(chǎn)品加工深度的增加，產(chǎn)品的附加值成幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，氟化工行業(yè)的價(jià)值重心在中下游。例如：螢石的價(jià)格只有數(shù)百元，無(wú)水氫氟酸的價(jià)格為數(shù)千元，F(xiàn)22的價(jià)格在萬(wàn)元左右，聚四氟乙烯的價(jià)格為數(shù)萬(wàn)元，而氟橡膠的價(jià)格則要十幾萬(wàn)，含氟精細(xì)化工產(chǎn)品的價(jià)格可以達(dá)到百萬(wàn)元。

我國(guó)氟化工行業(yè)增長(zhǎng)迅速，年均增長(zhǎng)率超過(guò)15％。但是，目前我國(guó)在氟化工領(lǐng)域，除全氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC）、和聚四氟乙烯（PTFE）的生產(chǎn)形成了規(guī)模外，其他氟聚合物的生產(chǎn)仍處于試驗(yàn)、試產(chǎn)階段，能夠產(chǎn)品化的品種有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精細(xì)化工產(chǎn)品需要進(jìn)口。在整個(gè)行業(yè)鏈條中，國(guó)內(nèi)企業(yè)在靠近原材料的低端產(chǎn)品方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。在附加值高、加工深度以及技術(shù)要求高的產(chǎn)品領(lǐng)域中，基本上由國(guó)外企業(yè)占據(jù)。近幾年，隨著國(guó)外企業(yè)進(jìn)入的加快，給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)了通過(guò)技術(shù)引進(jìn)提高自身技術(shù)的機(jī)會(huì)，那些能夠把握機(jī)會(huì)提高自身技術(shù)水平實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)的企業(yè)有機(jī)會(huì)獲得較大的發(fā)展。

我國(guó)氟化工的生產(chǎn)企業(yè)集中在浙江、江蘇、上海、遼寧4省市，這些地區(qū)的產(chǎn)值約占國(guó)內(nèi)產(chǎn)值的80%以上。我國(guó)氟化工的消費(fèi)分布較廣，但原料型氟化工產(chǎn)品的消費(fèi)也主要集中于上述4個(gè)地區(qū)。

氟聚物主要包括氟樹(shù)脂、氟橡膠和氟涂料三大類(lèi)產(chǎn)品。我國(guó)主要生產(chǎn)通用型的PTFE懸浮樹(shù)脂，高性能的含氟聚合物依靠進(jìn)口。04年國(guó)內(nèi)含氟聚合物的產(chǎn)量約為1.7萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2005年我國(guó)含氟聚合物的需求量為3.5萬(wàn)噸，2004—2010年世界含氟聚合物需求量將以年均15%的速度增長(zhǎng)。

氟樹(shù)脂：主要產(chǎn)品聚四氟乙烯競(jìng)爭(zhēng)加劇

氟樹(shù)脂主要包括聚四氟乙烯（俗稱(chēng)塑料王，PTFE）、熱塑性聚偏二氟乙烯（PVDF）、可熔性聚四氟乙烯（PFA）、聚四氟乙烯－乙烯、聚三氟氯乙烯（PTFCE）及聚氟乙烯（PVF）等品種。它具有優(yōu)異的耐高低溫性能、電絕緣性、耐候性、耐摩擦性、化學(xué)穩(wěn)定性以及潤(rùn)滑性等特點(diǎn)，可廣泛用于石油化工、航天航空、機(jī)械、電子、建筑、家電、汽車(chē)和輕紡等工業(yè)部門(mén)。氟樹(shù)脂由于其獨(dú)特性能，全球產(chǎn)量與消費(fèi)量快速增加，目前全球氟樹(shù)脂的消費(fèi)量約為12萬(wàn)噸，其中70%左右為聚四氟乙烯（PTFE）。

目前全球有氟樹(shù)脂生產(chǎn)廠家20多家，遍布世界十幾個(gè)國(guó)家。目前世界氟樹(shù)脂主要生產(chǎn)廠家有美國(guó)杜邦公司、英國(guó)ICI公司、日本旭硝子和大金公司等，它們的年生產(chǎn)能力為3000噸至2萬(wàn)噸不等。國(guó)外含氟化合物生產(chǎn)的自動(dòng)化程度較高，普遍采用色譜分析和微機(jī)檢測(cè)控制技術(shù)。在聚合工藝、聚合反應(yīng)工程等方面都在不斷進(jìn)行系統(tǒng)研究。因此，國(guó)外氟樹(shù)脂品種和質(zhì)量都遙遙**。隨著技術(shù)的發(fā)展，氟樹(shù)脂的用途也在不斷的擴(kuò)展。

中國(guó)的氟樹(shù)脂工業(yè)起步于20世紀(jì)60年代初期。但是由于多種因素制約，生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)整體水平比較低。目前凡是國(guó)外已有的工業(yè)化品種，中國(guó)基本上都已研制出來(lái)，其中大部分也已投入生產(chǎn)。但存在的問(wèn)題是：生產(chǎn)能力較小，品種牌號(hào)不多，粗、中粒度的懸浮PTFE樹(shù)脂產(chǎn)品較多，而細(xì)粒度樹(shù)脂較少。**品種仍要依賴(lài)進(jìn)口。

聚四氟乙烯（PTFE）是氟塑料的主要品種，主要分為粗粒級(jí)、填料級(jí)、粉末級(jí)（絮粘分散）、水性分散級(jí)和石蠟級(jí)等，其耐熱、耐化學(xué)品性能良好，摩擦系數(shù)低，電氣絕緣性能十分優(yōu)異，能在高溫下連續(xù)使用。目前供應(yīng)市場(chǎng)的PTFE三大品種分別為懸浮樹(shù)脂、分散樹(shù)脂和濃縮分散液，分別占消費(fèi)量的50%-60%、20%-35%和15%-20%。

除PTFE外，我國(guó)主要氟樹(shù)脂品種還有聚全氟乙丙烯（EFP或F46）、聚偏氟乙烯（PVDF）和聚三氟氯乙烯（PCTFE）等，其中PTFE含氟聚合物生產(chǎn)能力所占比例接近90%，而其他氟樹(shù)脂和氟橡膠所占比例僅為10%左右，存在著明顯的結(jié)構(gòu)性的不平衡，高性能的含氟聚合物要依靠進(jìn)口。2003年國(guó)內(nèi)氟樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)主要有7家，生產(chǎn)能力占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的90%以上。2003年我國(guó)PTFE生產(chǎn)情況如下表所示。預(yù)計(jì)2005年，我國(guó)PTFE的表觀消費(fèi)量將超過(guò)2萬(wàn)噸，僅次于美國(guó)、歐洲和日本，

2003年我國(guó)主要的氟樹(shù)脂生產(chǎn)廠家以及年生產(chǎn)能力

在供給方面，隨著世界氟化工行業(yè)七強(qiáng)之一的日本大金工業(yè)株式會(huì)社在江蘇常熟投資13.3億元建設(shè)的聚四氟乙烯裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，以及山東東岳集團(tuán)等國(guó)內(nèi)企業(yè)的相繼擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)中國(guó)聚四氟乙烯的總產(chǎn)能有可能突破3萬(wàn)噸，聚四氟乙烯產(chǎn)能相對(duì)供給的過(guò)剩將加劇行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)（但**產(chǎn)品仍需要進(jìn)口），聚四氟乙烯的利潤(rùn)率下降在所難免。

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四、氟橡膠發(fā)展概況

汽車(chē)工業(yè)的高速增長(zhǎng)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇氟橡膠是氟聚物中另外一類(lèi)重要的應(yīng)用。氟橡膠具有較好的力學(xué)性能，有較好的拉伸強(qiáng)度和硬度。氟橡膠在常溫下彈性較差，但在耐熱耐溫、耐老化方面，可以和硅橡膠媲美，優(yōu)于其他橡膠。氟橡膠有很高的化學(xué)穩(wěn)定性，是所有彈體中*耐介質(zhì)的一種，使其能在許多苛刻化學(xué)環(huán)境下工作。同時(shí)，氟橡膠還具有良好的耐真空性能和自熄耐火性能。氟橡膠的主要品種有偏氟乙烯類(lèi)氟橡膠、四氟乙烯－丙烯類(lèi)氟橡膠、氟化乙烯基醚類(lèi)氟橡膠、氟硅橡膠、氟化膦腈橡膠及熱塑性氟橡膠等。熱塑性氟橡膠和全氟橡膠是今后有發(fā)展前途的氟橡膠品種。

由于氟橡膠價(jià)格昂貴，是普通橡膠的10-20倍，因而直到60年代，氟橡膠的應(yīng)用才開(kāi)始出現(xiàn)大幅的增長(zhǎng)，開(kāi)始以每年20-30％速度增長(zhǎng)，70年代的增長(zhǎng)速度為10％，80年代的增長(zhǎng)速度為7-8％，其后，全球氟橡膠的維持在了3-5％的增長(zhǎng)速度。

氟橡膠產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)，氟橡膠產(chǎn)品的60％-70％被用到了汽車(chē)工業(yè)上，其次是造船、石油化工、輕工業(yè)等領(lǐng)域。氟橡膠的主要制品為密封件、墊圈、墊片、隔膜、膠管、油封、襯里和防腐制品，還可以用作電絕緣制品。世界氟橡膠主要消費(fèi)國(guó)為美國(guó)、歐洲和日本，其消費(fèi)量所占總量比例分別為42.2%、28.8%、12.5%。

我國(guó)氟橡膠的研究開(kāi)始于60年代，當(dāng)時(shí)主要應(yīng)用于國(guó)防和**領(lǐng)域。近些年來(lái)，隨著我國(guó)汽車(chē)、造船工業(yè)、水利設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，對(duì)氟橡膠的需求正在加速增長(zhǎng)，1998年以來(lái)對(duì)氟橡膠需求的年均增速在30％以上。我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展為氟橡膠的發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇，預(yù)計(jì)2005年和2010年我國(guó)氟橡膠的需求量分別為0.65萬(wàn)噸和1萬(wàn)噸。

2003 年，我國(guó)氟橡膠的生產(chǎn)能力約為0.25萬(wàn)噸，而且品種單一，主要是26型氟橡膠，產(chǎn)品性能方面同國(guó)外相比也存在較大的差距。在國(guó)外被廣泛應(yīng)用的全氟醚橡膠、偏氟乙烯橡膠、磷腈氟橡膠、四氟乙烯-丙烯橡膠、不需硫化的氟化橡膠等，很多在中國(guó)尚屬空白。

生產(chǎn)廠家國(guó)內(nèi)只有三愛(ài)富的上海是有機(jī)氟研究所和由該所于1967年部分內(nèi)遷至四川晨光化工研究院的二分廠具有百?lài)嵓?jí)生產(chǎn)能力。

五、氟涂料發(fā)展概況

氟碳涂料是以含氟樹(shù)脂為主要成膜物的系列涂料的統(tǒng)稱(chēng)，它是在氟樹(shù)脂基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)改性、加工而成的一種新型涂層材料。氟涂料作為一種功能性涂料和一種全新的表面裝飾防護(hù)材料，基本上涵蓋了目前市面上流行的聚氨酯、有機(jī)硅、丙烯酸樹(shù)脂涂料的優(yōu)良性能。氟碳涂料有常溫固化、低溫烘烤等系列品種，具有修補(bǔ)再涂性，施工方法與一般涂料基本相同。氟涂料已在建筑、化工、電氣電子、機(jī)械、航空航天、家庭用品等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，尤其是在重污染、強(qiáng)腐蝕的環(huán)境中，更顯示了其優(yōu)越的防護(hù)性能。氟涂料的使用期可長(zhǎng)達(dá)15 年至20 年。

氟涂料是1962年由美國(guó)杜邦公司研制成功的，其生產(chǎn)和應(yīng)用一直集中在美國(guó)、日本等少數(shù)國(guó)家中。氟涂料發(fā)展了60 多年，經(jīng)歷了熱熔型、常溫交聯(lián)固化型、水基型三個(gè)發(fā)展階段。目前**上形成了三種不同用途的氟樹(shù)脂與氟涂料行業(yè)，**種是以美國(guó)杜邦公司為代表的熱熔型氟涂料－－特氟龍不粘涂料，主要用于不粘鍋、不粘餐具及不粘模具等方面；**種是以美國(guó)阿托－菲納公司生產(chǎn)的聚偏氟乙烯樹(shù)脂（ＰＶＤＦ）為主要成分建筑氟涂料，具有超強(qiáng)耐候性，主要用于鋁幕墻板；第三種是以日本旭硝子為代表的室外常溫固化氟碳涂料——氟乙烯和羥基乙烯基醚共聚物（ＦＥＶＥ），這種常溫固化型氟碳涂料不需烘烤，可在建筑及野外露天大型物件上現(xiàn)場(chǎng)施工操作，從而大大拓展了氟涂料的可應(yīng)用范圍，主要應(yīng)用于橋梁、電視塔等難以經(jīng)常施工的塔架防腐等領(lǐng)域。

氟涂料在我國(guó)的生產(chǎn)和應(yīng)用是近幾年的事情。近幾年來(lái)，氟涂料在我國(guó)發(fā)展迅速，幾乎以每年翻番的速度增長(zhǎng)。我國(guó)的氟涂料是在借鑒國(guó)外**技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，目前已自主開(kāi)發(fā)出FEVE、聚四氟乙烯（PTFE）、PVDF 型三種溶劑型氟涂料。但從研究和生產(chǎn)情況來(lái)看，與國(guó)外相比尚存在較大的差距，能夠自行生產(chǎn)氟涂料的廠家比較有限。因此，國(guó)內(nèi)的氟涂料的供應(yīng)仍以杜邦、PPG、LILLY、關(guān)西涂料為主。國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)主要有大連明辰振邦氟涂料股份有限公司、上海振華造漆廠等。

六、含氟精細(xì)化工品發(fā)展概況

含氟精細(xì)化學(xué)品主要指含氟中間體、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、含氟表面活性劑及各種含氟處理劑等。有機(jī)氟化合物在醫(yī)藥和農(nóng)**面具有廣泛的應(yīng)用前途，目前市場(chǎng)上暢銷(xiāo)的抗感染藥氟哌酸就是含氟有機(jī)化合物。在農(nóng)**面我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)八五和九五期間計(jì)劃研究開(kāi)發(fā)80多個(gè)農(nóng)藥新品種，其中含氟雜環(huán)唑類(lèi)（吡唑、三唑）、吡啶類(lèi)、嘧啶類(lèi)和稠氮環(huán)類(lèi)衍生物約占95%，這其中約有20%含氟元素。氟表面活性劑是碳?xì)浔砻婊钚詣┑挠H油基中的氫原子被氟原子部分或全部取代而成，其特點(diǎn)是耐溫性和耐化學(xué)性好、用途廣泛。

20世紀(jì)80年代中期尤其是90年代以來(lái)我國(guó)含氟精細(xì)化工品研究異常活躍。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，生產(chǎn)企業(yè)由不到10家發(fā)展到近百家，產(chǎn)品種類(lèi)近百種，產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模和合成技術(shù)都取得了較大的進(jìn)步，部分產(chǎn)品出口到世界。

盡管我國(guó)有機(jī)氟中間體和精細(xì)化學(xué)品取得了很大進(jìn)步，但是與國(guó)內(nèi)精細(xì)化工發(fā)展的需求和與國(guó)外**國(guó)家水平相比較仍存在很大差距。主要表現(xiàn)為：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。許多企業(yè)主要生產(chǎn)傳統(tǒng)的大眾化的含氟中間體，新型含雜環(huán)等結(jié)構(gòu)復(fù)雜的新型含氟中間體研究開(kāi)發(fā)緩慢，生產(chǎn)較少。生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一，布局分散，污染嚴(yán)重。許多企業(yè)只生產(chǎn)1-2個(gè)產(chǎn)品，主要是根據(jù)外貿(mào)定單來(lái)確定產(chǎn)量，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展后勁。研究與開(kāi)發(fā)進(jìn)展緩慢，幾乎沒(méi)有擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品種，在一定程度上制約了我國(guó)含氟中間體的持續(xù)發(fā)展。大部分產(chǎn)品僅用于出口，而且還有很多產(chǎn)品銷(xiāo)售到國(guó)外而并不知道對(duì)方用途及下游產(chǎn)品是什么。在行業(yè)分工中仍仍處于相對(duì)低端的應(yīng)用。技術(shù)及產(chǎn)品升級(jí)是國(guó)內(nèi)廠家生存及發(fā)展的**途徑。

市場(chǎng)需求預(yù)測(cè),中國(guó)內(nèi)燃機(jī)油市場(chǎng)需求量為160萬(wàn)噸/年,需添加劑總量10萬(wàn)噸,其中磺酸鹽約為3.42萬(wàn)噸。2005年預(yù)計(jì)增加到3.74萬(wàn)噸,目前全部依靠進(jìn)口,本項(xiàng)目擬生產(chǎn)5000噸/年長(zhǎng)鏈線型烷基苯磺酸鹽市場(chǎng)需求沒(méi)有問(wèn)題。

七、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)：從原材料競(jìng)爭(zhēng)到技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)

螢石（CaF2）是氟化工行業(yè)的源頭，擁有豐富的螢石資源是我國(guó)氟化工行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)所在。我國(guó)已經(jīng)探明的保有螢石儲(chǔ)量達(dá)1.3億噸，如果算是把白云鄂博鐵鈮稀土伴生型螢石的1.32億頓也計(jì)算在內(nèi)，則我國(guó)的螢石儲(chǔ)量將超過(guò)2.6億噸，占世界儲(chǔ)量的2/3多，居世界首位。

從我國(guó)螢石儲(chǔ)量的地理分布來(lái)看，我國(guó)的螢石儲(chǔ)量主要集中在浙江、湖南、內(nèi)蒙古、福建、江西、廣東、廣西、云南等八省（區(qū)），這些省區(qū)的螢石礦床(點(diǎn))數(shù)占國(guó)內(nèi)螢石總礦床(點(diǎn))數(shù)的70%，在儲(chǔ)量上則占到了國(guó)內(nèi)螢石總儲(chǔ)量的90％。而其中的浙江、湖南、內(nèi)蒙古三省區(qū)的儲(chǔ)量又占有**的優(yōu)勢(shì)，其中浙江省保有螢石儲(chǔ)量為2293萬(wàn)噸，湖南省保有螢石儲(chǔ)量5374萬(wàn)噸，內(nèi)蒙古保有螢石儲(chǔ)量2315萬(wàn)噸，三者合計(jì)超過(guò)1億噸，占國(guó)內(nèi)螢石保有儲(chǔ)量的72％。并且這些儲(chǔ)量又集中于幾個(gè)大的礦床，如湖南柿竹園儲(chǔ)量達(dá)4590萬(wàn)t，內(nèi)蒙古蘇莫查干敖包10317萬(wàn)t，湖南桃林606萬(wàn)t，浙江湖山451萬(wàn)t。

豐富的螢石儲(chǔ)量使得我國(guó)不僅是螢石的生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)也是螢石的出口大國(guó)，2003年我國(guó)的螢石產(chǎn)量在260萬(wàn)噸左右（其中粉礦160萬(wàn)噸、粒子礦100萬(wàn)噸），出口量在85萬(wàn)噸左右。氟化學(xué)工業(yè)是螢石的主要應(yīng)用，氟化工業(yè)的快速發(fā)展是拉動(dòng)近幾年螢石需求增長(zhǎng)的主要因素。

作為礦產(chǎn)資源，螢石資源具有****性，因此國(guó)家從1999年開(kāi)始對(duì)螢石資源做為戰(zhàn)略資源進(jìn)行保護(hù)，開(kāi)始對(duì)螢石的出口實(shí)行許可證制度，并對(duì)新發(fā)現(xiàn)的一些大型、特大型礦山進(jìn)行封存,同時(shí)對(duì)礦山的開(kāi)采經(jīng)營(yíng)權(quán)采取公開(kāi)競(jìng)拍賣(mài)的形式。目前華東地區(qū)的資源已逐步開(kāi)采完畢，開(kāi)采重心逐漸向華中和西北腹地轉(zhuǎn)移。

國(guó)家對(duì)螢石的保護(hù)使得國(guó)外企業(yè)氟化工產(chǎn)品的產(chǎn)能被迫向我國(guó)轉(zhuǎn)移。過(guò)去國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)集中在對(duì)螢石資源的爭(zhēng)奪上，但隨著我國(guó)對(duì)螢石出口的限制，國(guó)外企業(yè)開(kāi)始在中國(guó)建廠生產(chǎn)氟化工的下游產(chǎn)品，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移開(kāi)始加快。

受上述因素影響，近年來(lái)國(guó)外的有名氟化工企業(yè)紛紛來(lái)中國(guó)投資新建氟化工產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，產(chǎn)品的進(jìn)入主要是從裂解F22，生產(chǎn)聚四氟乙烯單體開(kāi)始。進(jìn)入的方式，包括合資、獨(dú)資、收購(gòu)等。以常熟**氟化工園為例，繼阿托菲納、大金等**知名企業(yè)入駐常熟氟化工園后，許多其他跨國(guó)公司也紛紛考察或是提出入駐意向。而巨化集團(tuán)、山東東岳集團(tuán)等也在紛紛和外商接觸。從這些企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的去向看，有的是將生產(chǎn)的聚四氟乙烯單體銷(xiāo)往國(guó)外，而大金公司投資13.3億元建設(shè)的全球第四大化工生產(chǎn)基地，除生產(chǎn)高**氟樹(shù)脂和氟橡膠外，其主要產(chǎn)品要與國(guó)內(nèi)企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

八、主要競(jìng)爭(zhēng)格局

目前的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)局面是，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要集中在上游，上游國(guó)內(nèi)企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，下游高附加值的產(chǎn)品則由國(guó)外企業(yè)占據(jù)。憑借資源和人力成本優(yōu)勢(shì)，我國(guó)企業(yè)在上游的無(wú)水氟化氫、HCFC-22、聚四氟乙烯方面規(guī)模擴(kuò)張迅速，相應(yīng)產(chǎn)品的產(chǎn)能和競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)受到了國(guó)外企業(yè)的重視。目前，我國(guó)無(wú)水氟化氫的總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了15萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供過(guò)于求，每年出口萬(wàn)噸以上。HCFC－22產(chǎn)能超過(guò)13萬(wàn)噸。在聚四氟乙烯方面，隨著世界氟化工行業(yè)七強(qiáng)之一的日本大金工業(yè)株式會(huì)社在江蘇常熟投資13.3億元建設(shè)的聚四氟乙烯裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，再加上山東東岳集團(tuán)等國(guó)內(nèi)企業(yè)的相繼擴(kuò)產(chǎn)，05年中國(guó)聚四氟乙烯的總產(chǎn)能有可能突破3萬(wàn)噸，產(chǎn)品的供求狀況將由此而改變。因此在氟化工低端產(chǎn)品方面競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始加劇。

但在**產(chǎn)品上我國(guó)的氟化工生產(chǎn)尚存在著大量的空白。國(guó)內(nèi)企業(yè)擁有自主開(kāi)發(fā)**能力的僅占很少數(shù)，低水平重復(fù)與仿制的多，企業(yè)發(fā)展后勁不足。而且很多企業(yè)在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面的投入僅為銷(xiāo)售收入的1%～2%。技術(shù)開(kāi)發(fā)人員往往只有生產(chǎn)及管理人員數(shù)量的1/10，部分企業(yè)甚至沒(méi)有開(kāi)發(fā)人員，只是臨時(shí)請(qǐng)一些專(zhuān)家來(lái)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。因此在**產(chǎn)品方面，國(guó)內(nèi)的企業(yè)只在少數(shù)產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。

隨著低端產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的加劇，國(guó)內(nèi)企業(yè)借助國(guó)外氟化工企業(yè)加速向中國(guó)進(jìn)行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的契機(jī)，紛紛尋求技術(shù)引進(jìn)和合作，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始由原有的資源競(jìng)爭(zhēng)向深加工產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)。

九、氟化工行業(yè)主要上市公司分析

三愛(ài)富（600636）：品種齊全、技術(shù)**的氟化工企業(yè)

公司的發(fā)起人上海有機(jī)氟研究所是國(guó)內(nèi)專(zhuān)門(mén)從事有機(jī)氟高分子材料和各類(lèi)含氟精細(xì)化學(xué)品的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的高科技產(chǎn)業(yè)化研究所。公司擁有國(guó)內(nèi)*為齊全的產(chǎn)品品種和生產(chǎn)線，公司能夠生產(chǎn)國(guó)內(nèi)其他氟化工生產(chǎn)企業(yè)尚不能生產(chǎn)的其他氟塑料，氟橡膠和氟精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)線。公司擁有的核心技術(shù)是有機(jī)氟材料的單體制備技術(shù)、有機(jī)氟材料的聚合及后處理技術(shù)，核心技術(shù)來(lái)源于本公司自主開(kāi)發(fā)研究并擁有所有權(quán)。技術(shù)水平具有國(guó)外90年代中期技術(shù)水平，**于國(guó)內(nèi)同行。技術(shù)的**有利于公司產(chǎn)品的升級(jí)，避開(kāi)低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面，獲取更高的利潤(rùn)。

公司的主導(dǎo)產(chǎn)品分為四大類(lèi)：含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟致冷劑和CFCs替代品。2003年，公司生產(chǎn)含氟聚合物3247噸，市場(chǎng)占有率約為17%；CFC產(chǎn)品38527噸，市場(chǎng)占有率約為54%；CFC 替代產(chǎn)品18919噸，市場(chǎng)占有率約為72%。

在含氟精細(xì)化工品方面，三愛(ài)富是國(guó)內(nèi)**掌握了全氟辛酸（噸售價(jià)在150萬(wàn)噸左右，主要用于氟聚合物生產(chǎn)的分散劑）的企業(yè)。

公司計(jì)劃在2005年開(kāi)始在上海上海漕涇化工區(qū)建設(shè)新的生產(chǎn)基地，生產(chǎn)高附加值含氟精細(xì)化學(xué)品和特種氟聚合物，計(jì)劃投資為3.5億元。土地總規(guī)劃為200畝，一至二期建設(shè)用地七十畝，剩余的130畝作為預(yù)留發(fā)展用地。項(xiàng)目分兩期實(shí)施，一期為2005～2006年，建設(shè)項(xiàng)目為100噸/年六氟丙酮、30噸/年雙酚AF裝置、1500噸/年偏氟乙烯裝置和1000噸/年聚偏氟乙烯裝置；二期2007～2008，建設(shè)內(nèi)容為電解、環(huán)氧、氟橡膠等。如果該項(xiàng)目能夠按期實(shí)施，則氟聚物將成為公司繼CFC代品之后的另一主要利潤(rùn)來(lái)源，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以進(jìn)一步升級(jí)。

公司當(dāng)前主要的問(wèn)題在于其產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小，生產(chǎn)成本及人工成本相對(duì)高于江蘇、浙江等主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。另外公司自身沒(méi)有螢石資源，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受螢石價(jià)格波動(dòng)影響較大。

巨化股份（600160）：

綜合配套齊全巨化股份擁有從上游瑩石制氫氟酸直至氟氯烴替代品和氟塑料等聚合物為止的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)氟化工產(chǎn)品所必需的甲醇、甲醛、硫酸、液氯等原料產(chǎn)品則來(lái)源于公司原有的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品。因此巨化股份是國(guó)內(nèi)氟化工行業(yè)中綜合配套*為齊全的氟化工生產(chǎn)企業(yè)。主要領(lǐng)域?yàn)榉鷨误w及其聚合物，含氟精細(xì)化學(xué)品及相關(guān)工程技術(shù)開(kāi)發(fā)、集含氟材料、含氟化學(xué)品的開(kāi)發(fā)、中試、生產(chǎn)基地為一體。

公司主要業(yè)務(wù)包括三部分：合成氨產(chǎn)品、氟化工產(chǎn)品、氯堿產(chǎn)品，其中合成氨產(chǎn)品主要是尿素，氯堿產(chǎn)品主要是燒堿和聚氯乙稀（PVC），氟產(chǎn)品主要是制冷劑、有機(jī)氟聚合物以及甲烷氯化物等。2004年中期，三部分產(chǎn)品所占銷(xiāo)售收入的比例分別為氯堿53.6％、氟化工產(chǎn)品39.8％、氨產(chǎn)品17.2％，是公司收入的主要來(lái)源。但由于行業(yè)容量不同，公司的氟化工產(chǎn)品產(chǎn)能居氟化工行業(yè)前列，而氯堿和合成氨的規(guī)模則明顯偏小。

在氟化工方面，公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于原料，而在技術(shù)方面和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面落后于三愛(ài)富。因此公司未來(lái)發(fā)展的方向應(yīng)該是擴(kuò)大氯堿及合成氨的產(chǎn)能，同時(shí)積極調(diào)整氟化工產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

氟化工產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)是公司2005 年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，公司新建的4.5 萬(wàn)噸/年氯甲烷和1.5 萬(wàn)噸/年F22 裝置已經(jīng)于04 年9 月份驗(yàn)收投產(chǎn)，這兩個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)能的逐步釋放是推動(dòng)公司05 年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要因素。另外，公司近期計(jì)劃投資建設(shè)的后續(xù)項(xiàng)目還有12 萬(wàn)噸/年PVC（預(yù)計(jì)將在2006 年投產(chǎn)）、1 萬(wàn)噸/年HFC-134a 以及3 萬(wàn)噸/年F22.